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微头条丨黄金战队黄金选手|三大支柱三足鼎立,锻造高质量固收黄金战队

时间 :2023-04-19 11:18:20   来源 : 鹏华基金


(相关资料图)

在理财净值化转型、利率水平下行等背景下，以债券基金为代表的固收类产品，越来越受到投资者的青睐。作为固收“大厂”，鹏华基金固收团队整体投研实力强劲，近年来规模、业绩双双稳居行业第一梯队，并向着固收“万亿大厂”目标稳中前进。探究原因，源于鹏华基金拥有一支敢作战、能作战、善作战的固收“黄金战队”。这支战队全面加强统筹作战，优势和能力叠加，实现风险、业绩、规模等三大支柱落地。

鹏华固收团队组建于2003年，是业内固收投资的先行者。在固收业务的产品布局上，鹏华固收团队以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标，搭建了相当完备、丰富的产品条线。目前全体团队成员82名，其中包含21人的信评“高配”团队，团队凝聚力高，梯队建设完善，是一支既能高效运转又能保持稳定的团队。

鹏华固收认为，一个好的固收团队是由风险、业绩、规模三支柱构成。首先，风险是团队长久发展、业务不断开拓的重要前提，是业务的生命线。近年来鹏华固收团队将很大精力放在信用风险把控上，包括合规、杠杆、操作头寸等一系列风险管理；其次，业绩是团队的核心价值所在，业绩奠定品牌，是管理规模扩张的基础；第三，规模是团队行业地位和综合实力的体现，做大和做强同等重要，规模越大，行业地位、渠道认同感也会越高，能有效促进团队综合实力的不断提升。

近年来，鹏华固收团队不断夯实投研能力，对债券的信用性风险、流动性风险以及市场利率变化等保持高度敏感，通过精细化管理，把握固收投资市场的点滴机遇，整体业绩领跑同业。据银河证券《公募基金管理人债券投资主动管理能力评价榜单》显示，截至2022年底，按管理人规模加权平均口径，鹏华基金过去6年、5年、4年的平均债券投资主动管理收益率分别为28.14%、24.74%、16.98%，排名均位居同业前十，彰显了鹏华固收强大的投研实力。

从单只产品来看，得益于在各细分赛道的持续深耕，鹏华固收旗下涌现出一批绩优基金，连续多年的净值增长率领跑同类，展现出了公募行业头部团队的风采。据晨星中国最新发布的中长期业绩榜单显示，截至2023年3月31日，鹏华固收旗下共有7只债券基金跻身同类TOP10，在不同统计区间内共上榜11次。

具体来看，信用债方面，由刘涛管理的鹏华丰禄（003547）在五年期、三年期榜单中同类排名1/103、2/145；由应琛和祝松管理的鹏华丰康（004127）在五年期榜单中名列3/103。短债方面，由刘涛和邓明明执掌的鹏华双季享180天持有期A（014315）在一年期榜单中同类318只债基中名列第一。可转债方面，由王石千管理的鹏华可转债（000297）在五年期、三年期榜单中排名2/26、6/38。普通债券方面，由祝松执掌的鹏华产业债（206018）在十年期、五年期榜单中同类排名6/48、3/112；由王石千执掌的鹏华丰利（160622）近五年同类9/112。纯债方面，由方昶执掌的鹏华丰享（004388）在五年期、三年期榜单中排名6/137、10/282。

风险提示：以上观点仅代表基金经理个人观点，不代表基金管理人观点，不构成实际投资建议，也不代表基金过去及未来持仓。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。市场有风险，投资须谨慎。

（来源：鹏华基金鹏友会）

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