IPO前瞻：先正达“改道”沪市主板，拟募资规模不变

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IPO前瞻：先正达“改道”沪市主板，拟募资规模不变

时间 :2023-05-21 15:53:34 来源 : 第一财经

近一周（2023年5月15日至5月19日），A股IPO新增受理项目10家，其中沪市主板新增受理5家，深市主板1家，科创板1家，创业板3家，北交所无新增受理。

上述新增受理企业分别为：拟登陆沪市主板的5家是，江苏锡华新能源科技股份有限公司（简称“锡华科技”）、浙江泰鸿万立科技股份有限公司（简称“泰鸿万立”）、江苏新安电器股份有限公司（简称“江苏新安”）、威邦运动科技集团股份公司（简称“威邦运动”）、先正达集团股份有限公司（简称“先正达”）；拟登陆科创板的是胜科纳米（苏州）股份有限公司（简称“胜科纳米”）。

拟登陆深市主板的是河南国容电子科技股份有限公司（简称“国容股份”）；拟登陆创业板的3家是，江苏中润光能科技股份有限公司（简称“中润光能”）、苏州元澄科技股份有限公司（简称“元澄科技”）、深圳盛凌电子股份有限公司（简称“盛凌电子”）。

(资料图片)

沪市主板方面，上交所网站显示，统计期间，锡华科技、泰鸿万立、江苏新安、威邦运动、先正达的上市申请获受理，保荐券商涉及海通证券、东方证券承销保荐、东吴证券、国泰君安、中金公司和中银国际证券。

其中，先正达是由科创板“改道”沪市主板。

资料显示，先正达成立于2019年，是一家农业科技创新企业，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。

5月18日，先正达及保荐机构撤回了IPO申请材料，科创板IPO之路止步。当日下午，上交所发布消息称，已收到先正达提交的撤回在科创板首发上市的申请，并已按照规则完成相关流程。

该公司在官网发布消息称，作为全球农业科技龙头企业，先正达更适合在全面注册制下的上交所主板上市，同时将有助于接触到更多元的投资者，也对公司长期价值有利。

此次冲击沪市主板上市，据招股书，先正达拟发行股份数量不超过27.86亿股（行使超额配售选择权之前），拟投入募集资金约650亿元用于尖端农业科技研发的费用和储备等。

值得一提的是，先正达原本计划在科创板发行不超过27.86亿股，拟募资650亿元，若以这样的融资规模上市，先正达将成为A股史上第四大IPO，首发募资规模仅次于农业银行、中国石油、中国神华。

科创板方面，据上交所网站，上述统计期间，胜科纳米上市申请获受理，保荐券商为华泰联合证券。

胜科纳米实际控制人负债近1亿元的情况，受到市场关注。

据招股书，胜科纳米拟公开发行股票的数量不超过4033.1149万股，拟投入募集资金约3.47亿元用于苏州检测分析能力提升建设项目，以及补充流动资金。

胜科纳米成立于2012年，主营业务为半导体第三方检测分析。

在招股书申报稿中，该公司在特别风险提示中提到“实控人负债金额较大的风险”并表示，截至本招股说明书签署日（2023年5月15日），公司实际控制人李晓旻先生及其一致行动人合计控制公司60.63%的股份。

“公司在进行外部融资时，李晓旻先生为进行反稀释，通过借债方式同步对公司进行增资，截至本招股说明书签署日李晓旻尚未到期负债的合同金额总计为9505万元。”公司称，目前李晓旻先生不存在因个人负债而涉及诉讼或借贷纠纷。

深市主板方面，深交所网站显示，国容股份上市申请5月19日获受理，保荐券商为中原证券。

据招股书，国容股份拟公开发行股票的数量不超过4839.33万股，拟投入募集资金约8.48亿元，用于年产1.2万吨高性能电子铝箔扩产项目等。

国容股份成立于2019年，主营业务为铝电解电容器用铝箔材料的研发、生产及销售，主要产品包括电子铝箔和电极箔。

创业板方面，据深交所网站，统计期间，中润光能、元澄科技、盛凌电子上市申请获受理，保荐券商分别为海通证券、安信证券和申万宏源承销保荐。

中润光能利润波动较大的情况，受到市场关注。

据招股书，中润光能拟公开发行股票的数量不超过4001万股，拟投入募集资金约40亿元用于年产8GW高效光伏电池项目（二期），以及补充流动资金。

中润光能成立于2011年，主营业务为高效太阳能电池片的研发、生产和销售。

2020年至2022年，该公司归母净利润分别为1.12亿元、-1.92亿元和8.3亿元。

在招股书中，中润光能也提到，公司产品结构较为单一，应对产业链结构性风险能力较弱，存在经营业绩波动风险。其中，2021年，受硅料价格阶段性上涨带动单晶硅片价格提升的影响，公司主营业务毛利率由12.56%下降至5.28%，降低 7.28个百分点，使得公司2021年度出现亏损。

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